Zoho Biginで売上アップ
Zoho Biginの機能（SFA/CRM）
SFA/CRMを使うと、お客様の情報を一つの場所にまとめて保存できるので、情報がごちゃごちゃになりにくく、スタッフみんなで情報を共有しやすくなります。
このツールは、お客様が何を買ったかなどの履歴もきちんと見られるので、お客様にぴったりのサービスを提供しやすくなります。
一方、Excelで顧客管理をすると、データがバラバラになりがちで、情報が一致しないことが多くなります。
また、複数の人が同じファイルを使うときには、どれが最新の情報かわかりにくくなることもあります。
Excelは自動で色々なことをしてくれる機能が限られているので、大きなビジネスには向かないかもしれません。
結局のところ、SFA/CRMを使った方が、お客様の情報を整理しやすく、スムーズに仕事ができるようになります。Excelは始めやすいけど、使いこなすのが大変で、大きくなるビジネスにはちょっと厳しいかもしれません。
Zoho Biginの機能（パイプライン）
パイプラインとは、販売プロセスを段階的に管理するためのツールで、商談の進行状況を一目で把握できます。この機能により、各商談がどの販売段階にあるかを視覚的に追跡し、どの商談に注力すべきかが明確になります。
Zoho Biginのパイプラインはカスタマイズが可能で、企業の具体的な営業プロセスに合わせて段階を設定することができます。
例えば、初期のリード獲得から提案の提示、交渉、成約までのフェーズを自由に追加または変更することが可能です。これにより、企業は自社のビジネスモデルに最適化された管理が行えるようになります。
さらに、このパイプライン管理を利用することで、営業チームのパフォーマンスを向上させることができます。各ステージでの進捗状況をリアルタイムでチェックし、必要なアクションを迅速に行うことが可能です。また、予測機能も搭載されており、将来の売上予測を立てやすくなります。
パイプラインの視覚的な表示は、チーム内のコミュニケーションを促進し、情報の共有を容易にします。これにより、チームメンバー間での認識の齟齬を減らし、一貫性のあるアプローチを保つことができます。Zoho Biginのパイプライン機能は、営業活動を効果的に管理し、組織全体の成果を向上させるための強力なツールです。
Zoho Biginの機能（ダッシュボードと活動履歴）
Zoho Biginのダッシュボード機能は、ビジネスの重要な指標を一目で確認できるように設計されています。このダッシュボードは、ユーザーが直感的に理解しやすいインターフェースを提供し、様々な営業データをグラフやチャートとして視覚的に表示します。これにより、営業成績、リードの状況、売上のトレンドなど、ビジネスの健康状態を素早く把握することが可能です。
特に、Zoho Biginではカスタマイズが可能なダッシュボードが特徴的で、各企業のニーズに合わせて重要な情報を前面に出すことができます。
また、このダッシュボードはリアルタイムで情報を更新し、常に最新のデータを提供します。これにより、意思決定の際に役立つタイムリーな情報が手に入り、迅速かつ効果的な対応が可能になります。さらに、チームのパフォーマンスを個々にもグループ全体としても評価することができ、目標達成に向けた具体的な改善点を特定するのに役立ちます。
例えば、上記の図のように、担当者毎の通話履歴や訪問履歴することで、日報という紙ベースの状況確認を無くすことができます（いまだに昭和な日報を使ってますか？）。
Zoho Biginのダッシュボード機能は、データ駆動型のアプローチを促進し、企業がデータに基づいた戦略的な決定を下すための強力な支援ツールとなります。ビジネスの進捗を一眼で把握し、常に最適なビジネス戦略を展開するためには欠かせない機能です。
Zoho Biginの機能（スマホアプリ）
ZohoはBiginに限らず、Zohoはほとんどのサービスに無料、かつちゃんと使える（これ大事ですね）スマホアプリが用意されています。
Card Scannerという名刺リーダーアプリも用意されていて、スマホで読み込んだ名刺は、Zoho Biginの連絡先に格納されます。
社外で作業をする時は、パソコンではなく、Zoho Biginのスマホアプリを利用しましょう。話はそれますが、オフィスでパソコンを使う場合はマルチディスプレイによる大きな画面で作業をしましょう。
14インチ程度の小さなノートパソコンでは、あまりに非効率ですよ。
Zoho BiginはSFA/CRM初心者に向けたサービス。
本来はBeginですが、アメリカにおける商標登録では、動詞は使えないというルールがあり、
Biginとなっています。
Zoho Biginners Club
Zoho Bigin初心者の方に向けて、Zoho Biginのコミュニティを作りました。
2025年7月15日現在、参加者は０です...orz